Découvrez la méthodologie d’accompagnement durenlyxis.sbs
À chaque étape, écoute et transparence
Notre démarche se distingue par une grande rigueur méthodologique et par l’importance accordée à l’écoute. Chaque solution est imaginée en fonction de votre parcours, pour une organisation adaptée à vos projets et vos valeurs.
La planification s’adapte à chaque profil, les résultats peuvent varier.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels engagés à vos côtés
Julien Lefèvre
Conseiller financier
Spécialités
Julien accorde une place centrale à l’écoute active pour formuler des recommandations concrètes et personnalisées.
Julien Lefèvre
Conseiller financier
Spécialités
Julien accorde une place centrale à l’écoute active pour formuler des recommandations concrètes et personnalisées.
Claire Dubois
Chargée d’accompagnement
Spécialités
Claire privilégie un suivi rigoureux et humain, veillant à chaque détail tout au long de la relation client.
Claire Dubois
Chargée d’accompagnement
Spécialités
Claire privilégie un suivi rigoureux et humain, veillant à chaque détail tout au long de la relation client.
Karim Belaïd
Expert analyse
Spécialités
Karim allie expertise technique et disponibilité, pour construire une relation de confiance durable avec chaque client.
Karim Belaïd
Expert analyse
Spécialités
Karim allie expertise technique et disponibilité, pour construire une relation de confiance durable avec chaque client.
Sophie Morel
Responsable relation client
Spécialités
Sophie met l’accent sur la pédagogie et l’accessibilité pour déployer des solutions sur-mesure, compréhensibles par tous.
Sophie Morel
Responsable relation client
Spécialités
Sophie met l’accent sur la pédagogie et l’accessibilité pour déployer des solutions sur-mesure, compréhensibles par tous.
Notre processus étape par étape
Chaque accompagnement repose sur l’écoute, la transparence et des explications claires, pour vous aider à agir sereinement et en toute confiance.
Prise de contact et compréhension
Un premier échange constructif pour cerner vos besoins, vos objectifs, et recueillir vos attentes.
Lors du premier rendez-vous, nous privilégions l’écoute de votre situation et définissons vos attentes. Cette phase permet de mieux comprendre vos objectifs personnels, familiaux ou patrimoniaux, et d’enregistrer les informations nécessaires à la suite de l’accompagnement. Tous les échanges sont confidentiels, et vous êtes informé des modalités, frais et des exigences réglementaires. Ce moment pose ainsi les bases d’une relation fondée sur la confiance et la clarté.
Analyse globale et diagnostic
Étude détaillée de votre situation pour proposer des recommandations adaptées à votre profil.
Nous analysons vos informations en détail afin d’identifier les points essentiels et de déterminer les leviers d’action. Cette analyse intègre l’ensemble de vos ressources, la structure de votre patrimoine, ainsi que vos souhaits pour l’avenir. À chaque étape, nous présentons de manière transparente notre démarche, les éléments pris en compte, les frais associés, et restons disponibles pour toute question. L’objectif est de rendre la planification parfaitement compréhensible et adaptée à votre projet.
Présentation des solutions envisagées
Restitution claire des recommandations lors d’un rendez-vous explicatif approfondi.
Nous vous retrouvons pour restituer notre diagnostic et expliquer chaque solution envisagée, de façon pédagogique et sans jargon inutile. Chaque option vous est présentée avec ses avantages, ses limites et ses modalités. Nous détaillons également les coûts potentiels, les modalités de remboursement et répondons à vos interrogations, afin de vous permettre de prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Nous privilégions votre compréhension et votre autonomie.
Mise en œuvre et suivi régulier
Déploiement progressif des préconisations, accompagné d’un suivi personnalisé à long terme.
Après votre validation, nous mettons en œuvre les solutions choisies, en veillant à respecter vos priorités et votre rythme. Un accompagnement sur le long terme est mis en place avec des points réguliers pour ajuster nos recommandations selon vos besoins ou toute évolution de votre situation. Nous vous informons également des nouveautés qui pourraient impacter vos choix, et nous restons disponibles pour toute demande ou clarification. Cette présence durable garantit transparence, confiance et réactivité.
Notre approche comparée
Faites le choix d’un accompagnement humain et transparent